今年上半年鋼鐵行業(yè)并購重組消息不斷，2月份建龍集團(tuán)托管邢鋼安陽鋼鐵；3月份韶鋼松山與粵北鋼鐵簽訂合作框架協(xié)議、鄂城鋼鐵與十堰榕峰鋼鐵簽訂合作框架協(xié)議；4月份揚(yáng)州華航特鋼與寶武集團(tuán)鄂城鋼鐵簽訂合作框架協(xié)議；5月份安鋼鋼鐵發(fā)布公告，沙鋼集團(tuán)擬參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革。按照工信部就《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)以及專業(yè)化一流企業(yè)，力爭(zhēng)前 5 位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到 40%，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%。2020年前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度為37.6％，距2025年達(dá)到60％的目標(biāo)還有較大差距，未來隨著鋼鐵行業(yè)并購重組加速這一比例有望進(jìn)一步提升。
與鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高相比，耐火材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度更加堪憂。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全行業(yè)耐火材料企業(yè)共1873家，主營(yíng)收入超10億元的14家，超20億元的6家，超30億元的3家。耐材行業(yè)前10家企業(yè)集中度僅為15%，遠(yuǎn)低于工信部要求的45%目標(biāo)集中度，并且低于鋼鐵行業(yè)的37.6%。長(zhǎng)期以來，由于耐材行業(yè)集中度偏低企業(yè)缺乏議價(jià)能力，同時(shí)受原材料價(jià)格上漲和鋼鐵行業(yè)需求下滑影響，價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不暢，造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)舉步維艱。因此，加速耐材行業(yè)整合重組，提升行業(yè)集中度已勢(shì)在必行。當(dāng)前，在推動(dòng)耐材行業(yè)整合重組主要圍繞著以下幾方面進(jìn)行：
一是，深化耐材行業(yè)供給側(cè)改革。礦產(chǎn)資源方面：嚴(yán)格礦權(quán)審批，優(yōu)化開采方式；施行總量開采控制，嚴(yán)厲打擊私挖亂采；推進(jìn)礦產(chǎn)資源整合，大幅提高采礦企業(yè)集中度。制品企業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能，提高環(huán)保準(zhǔn)入門檻，鼓勵(lì)企業(yè)裝備升級(jí)換代，促進(jìn)產(chǎn)品向高端化、多元化方向發(fā)展。
二是，行業(yè)頭部耐材企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。頭部企業(yè)具備資金、技術(shù)和市場(chǎng)等多方面優(yōu)勢(shì)，隨著鋼鐵行業(yè)集中度提高，而頭部企業(yè)客戶通常為大中型鋼企，市場(chǎng)份額會(huì)隨著頭部鋼鐵企業(yè)市占率的提升而獲益。2020年盡管受新冠疫情影響，耐材行業(yè)前三強(qiáng)北京利爾、瑞泰科技、濮陽濮耐主營(yíng)收入分別為43.11億元、42.20億元、41.74億元，凈利潤(rùn)分別為4.53億元、0.27億元、3億元，均好于行業(yè)平均水平。
三是，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。耐火材料是典型的資源依賴型產(chǎn)業(yè)，原材料成本占到總生產(chǎn)成本70%左右。耐材企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成“礦石開采及深加工—耐材原料—耐材制品—回收利用”的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，能夠抵御原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，通過對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的成本把控減輕成本壓力。
未來隨著耐材行業(yè)的整合重組持續(xù)推進(jìn)，將對(duì)規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，提升企業(yè)盈利能力，促進(jìn)耐材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展起到積極作用。
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